Última revisión: Mayo, 2026
Banobras ofrece a personas interesadas, información sobre el sector en México con datos provenientes de diversas fuentes con el objeto de brindar conocimiento y elementos útiles para la toma de decisiones en la materia. El contenido presentado no refleja la postura de Banobras.
Situación actual
El sector de Telecomunicaciones y Radiofusión (TyR) está experimentando a nivel global una transformación hacia una dimensión transversal para el desarrollo y la prestación de servicios y contenidos digitales en la sociedad. Al mismo tiempo, este sector se constituye como generador de inclusión digital y de cierre de la brecha social, bajo el concepto amplio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En la actualidad, la mayoría de las actividades cotidianas implican el uso de productos o servicios de las telecomunicaciones: radio, televisión, teléfono o internet.
El sector de TyR involucra múltiples actividades incluyendo, en primer lugar, la operación de redes públicas de telecomunicaciones, así como la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión (SPTyR). A su vez, esas redes públicas de telecomunicaciones se valen de diversos insumos entre los que se encuentran:[1]
- Espectro radioeléctrico.
- Infraestructura pasiva y de cableado.
- Infraestructura pasiva de torres.
- Equipos y servicios de infraestructura activa para redes de TyR y terminales de usuarios.
Las telecomunicaciones, de acuerdo a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, son toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión.
Red Pública Compartida de Telecomunicaciones
La red compartida de telecomunicaciones se establece cuando empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones comparten su infraestructura, con el objetivo de promover una mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones, ofreciendo servicios al mayoreo para facilitar el desarrollo de concesionarios y comercializadores regionales y nacionales, alcanzando mayor cobertura y calidad, a precios competitivos de los servicios de telecomunicaciones para la población en general.[2]
Servicios fijos de telecomunicaciones[3]
Comprenden la distribución de los servicios fijos en los hogares; números de accesos/líneas totales; participación y concentración de mercado y números de accesos/líneas por cada 100 hogares a nivel nacional.
- Televisión: En el año 2000, se tenían 14 accesos del servicio por cada 100 hogares. Para diciembre de 2023, fueron 61.
- Internet fijo: 58.4% de los accesos del servicio se dieron a través de fibra óptica. El 89.4% de las MiPymes contrata el servicio de internet fijo.
- Telefonía fija: El número de líneas del servicio fijo de telefonía aumentó de 25.0 millones en 2021 a 26.5 millones en 2022. Lo anterior representó una tasa de crecimiento anual del 8.6%, lo que equivale a un aumento de un poco más de 1.5 millones de líneas en un año.
Servicios móviles de telecomunicaciones[4]
Incluye la distribución del espectro radioeléctrico por banda de frecuencia y por operador; el uso de los servicios móviles por la población; el número de líneas totales; la participación y concentración de mercado; el número de líneas por cada 100 habitantes a nivel nacional y por entidad federativa; y el tráfico de los servicios móviles de telefonía y de acceso a Internet.
- En 2023, había poco más de 144.7 millones de líneas del servicio móvil de telefonía a nivel nacional, lo cual representó un incremento de 7.5% con respecto de diciembre de 2021.
- En el servicio móvil de acceso a internet se tuvieron 96 líneas por cada 100 habitantes a nivel nacional, lo cual refleja un crecimiento del 229.5% con respecto de 2013.
- Las líneas del servicio móvil de acceso a Internet crecieron 5.1% de 2022 a 2023, al pasar de 109.5 millones de líneas en 2021 a 126.06 millones de líneas en 2023.
Indicadores económicos en México[5]
- En 2022, los ingresos de las empresas del sector de telecomunicaciones fueron de $603 mil millones de pesos.
- En 2023, el PIB de los sectores de telecomunicaciones y radiofusión tuvo un crecimiento anual de 6.8.
- El 86 % de los empleos fueron en el sector de telecomunicaciones y el 14% en radiofusión.
- En junio del año 2024, la IED de los sectores de telecomunicaciones y radiofusión fue de $169.1 millones de dólares, lo que representó el 1.5% de la IED nacional.
De acuerdo al documento “Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones 2023 – 2024” del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el segmento móvil de las telecomunicaciones experimentó un crecimiento en los últimos años. En 2024, de acuerdo con datos de la asociación Global System for Mobile Communications Association (GSMA), las tecnologías y servicios móviles generaron el 1.6 % del PIB mundial, una contribución que ascendió a 5.2 miles de millones de dólares de valor económico agregado y contribuyó a generar 28 millones de empleos en todo el ecosistema móvil. Para 2030, el 54 % de las conexiones móviles totales (equivalente a 5,300 millones) podrían estar conectadas a redes de 5G y aportar casi 1,000 millones de dólares a la economía global.
En América Latina, de acuerdo con datos de GlobalData, el mercado de comunicaciones móviles generó ingresos por 56,800 millones de dólares en 2021. En México, las líneas del servicio móvil de telefonía presentaron una tasa de crecimiento anual compuesta de 2.72 % entre 2013 y 2022. En 2023, los operadores de telecomunicaciones en conjunto reportaron ingresos por más de 28,800 millones de dólares.[6]
Para más información de México en el contexto internacional, consultar el siguiente enlace.
[1] Instituto Federal de Telecomunicaciones, Estrategia IFT 2020-2025
[2]PROFECO, Lo que debes saber de los servicios de telecomunicaciones
[3] Instituto Federal de Telecomunicaciones, Anuario Estadístico 2023
[4] Ibid
[5] Ibid
[6] Instituto Federal de Telecomunicaciones, Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones 2023-2024
PROMTEL pone a disposición del público el visualizador de datos espaciales en donde se observan los mapas de cobertura de la Red Compartida que muestran el avance de cobertura del proyecto.
Arreglo Institucional
En materia de infraestructura, México cuenta con una estrategia definida que ofrece al inversionista una visibilidad de mediano y largo plazo respecto al desarrollo de proyectos, a través de una serie de planes y programas de alcance nacional y sectorial. Para acceder a la información, consulte los siguientes documentos:
Plan Nacional de Conectividad 2026-2030
Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030
Programa de Conectividad en Sitios Públicos y en Áreas de Atención Prioritaria 2026
Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030
Descripción de la jerarquía y los roles de las distintas entidades y actores involucrados en sector, incluyendo cómo se coordinan y colaboran las diferentes instituciones y organismos.
Ordenamiento Jurídico
La compilación de los tratados internacionales, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales que aquí se muestran, son de carácter informativo y con el propósito de facilitar su consulta*:
*En revisión y/o proceso de actualización
Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiofusión
SICT
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM)
Red Pública Compartida de Telecomunicaciones
Ciclo de inversión
La siguiente sección muestra un panorama general del proceso de desarrollo de proyectos, abarcando desde la planificación inicial hasta la ejecución final.
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Planeación
Con base en los objetivos y estrategias definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) elabora los programas sectoriales de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de infraestructura vinculada a comunicaciones.
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Identificación
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones identifica los proyectos prioritarios de infraestructura (redes troncales, sitios rurales, nodos ópticos, estaciones base, infraestructura compartida). Participan también la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital y PROMTEL. En esta etapa se aplican los criterios previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2025).
3
Estructuración
La Unidad de Proyectos y Operación Institucional de la ATDT, junto con PROMTEL y posibles desarrolladores, elabora los estudios técnicos, económicos y de impacto regulatorio. Se definen esquemas de inversión, cobertura, uso compartido y sostenibilidad financiera.
4
Registro
Para proyectos con recursos públicos, la ATDT registra ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para proyectos privados, el desarrollador debe presentar una solicitud de constancia de registro para operación ante la ATDT.
5
Priorización
La ATDT prioriza proyectos conforme a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y los indicadores de cobertura universal. Los proyectos prioritarios son propuestos al Comité de Inversiones de la SHCP para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
6
Autorización
Los proyectos que requieren fondos federales son autorizados por la Cámara de Diputados. La Unidad de Inversiones (UI) emitirá dictamen de viabilidad económica para aquellos proyectos que no requieran recursos públicos. La ATDT otorga permisos para el despliegue, operación y modificación de infraestructura física.
7
Promoción
A cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a través de la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital y PROMTEL.
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Licitación
La ATDT lanza licitaciones públicas para proyectos estratégicos y organiza concursos para concesiones del espectro y derechos de uso de bandas. El procedimiento se ajusta a lo dispuesto en la legislación vigente, con transparencia, consulta pública previa y evaluaciones técnicas.
9
Financiamiento
Existen diversas fuentes de financiamiento dependiendo de las características particulares y la estructuración financiera de cada proyecto como es el caso de: PEF, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), banca comercial, desarrolladores e inversionistas institucionales y privados.
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Ejecución y operación
Los proyectos son ejecutados por desarrolladores adjudicados o por entes públicos. La ATDT realiza el seguimiento técnico, financiero y contractual conforme a indicadores de calidad y cobertura.
Proyectos
Proyectos nuevos (preinversión, licitación y ejecución) y en operación dentro de la plataforma Proyectos México, que en alguna etapa del proyecto se consideraron oportunidades de inversión y que no necesariamente tienen participación de Banobras / Fonadin.
Proyectos Nuevos
| Proyecto | Sector | Subsector | Etapa | Sostenibilidad | Redes de Alianza |
| 0940 Servicio Complementario Terrestre del Servicio Móvil por Satélite | Telecomunicaciones | Red de Telecomunicaciones | Licitación | No | No |
Proyectos en Operación
| Proyecto | Sector | Subsector | Etapa | Sostenibilidad | Redes de Alianza |
| 0369 Red Pública Compartida de Telecomunicaciones | Telecomunicaciones | Red de Telecomunicaciones | Operación | Si | Si |
Banobras / Fonadin
Financiamiento a Proyectos: Con el fin de apoyar el financiamiento de proyectos de infraestructura y servicios públicos, la Unidad de Financiamiento a Proyectos estructura financiamientos apoyados en el otorgamiento de créditos y garantías a aquellos proyectos desarrollados como inversiones mixtas y que disponen de una fuente de pago propia, proveniente de la explotación de la concesión o contrato público o del cobro del servicio de que se trate. Los esquemas de inversión mixta, pueden ser Federales y/o Locales, en sus distintas modalidades, como pueden ser: Concesiones, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) o Contratos de Obra Pública Financiada, entre otros.
Financiamiento a Estados y Municipios y Organismos Públicos Descentralizados: Los productos y servicios están diseñados para atender las necesidades de infraestructura de los estados, municipios y sus organismos públicos descentralizados, para mejorar la calidad de vida de la población y elevar la competitividad.
La infraestructura es un pilar del desarrollo, es por ello que Banobras cuenta con novedosos productos y servicios enfocados a contribuir en el desarrollo regional a través de la promoción de los mecanismos financieros para:
- Impulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos.
- Promover el fortalecimiento financiero e institucional de estados, municipios y organismos públicos descentralizados.
Banobras cuenta con los siguientes esquemas de financiamiento:
Productos:
Desarrollo de Proyectos: Banobras ofrece servicios orientados a coadyuvar con las dependencias y entidades del sector público, en el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Estructuración financiera del proyecto:
- Elaborar y/o actualizar estudios requeridos por la Ley de Asociaciones Público Privadas.
- Apoyar en la revisión de las bases de licitación y modelo de contrato.
- Asesorar en la obtención de financiamiento para el proyecto.
- Asistir en el proceso de registro del proyecto en la cartera de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- Apoyar en la atención de observaciones que realice la Unidad de Inversiones de la SHCP.
- Apoyar en el cierre financiero del proyecto.
El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) tiene como objeto fungir como vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura. Su operación se rige bajo las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fondo Nacional de Infraestructura, asegurando la transparencia y eficiencia en cada etapa. Cuenta con una de las redes de concesiones carreteras más grande del mundo y gestiona el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, agua, medio ambiente, energía, turismo, urbana y áreas estratégicas y prioritarias, apoyando la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social y rentabilidad económica o financiera.
Cuenta con una amplia gama de productos diseñados para fortalecer la estructura financiera de los proyectos de infraestructura que el país requiere, desde la concepción hasta la culminación de los proyectos, brindando los siguientes instrumentos financieros que hacen a los proyectos más atractivos para su financiamiento con recursos privados:
Apoyos Recuperables
- Créditos simples
- Créditos subordinados
- Garantías
- Inversiones en Fondos de Capital de Riesgo
- Inversiones del Fideicomiso en Infraestructura
- Financiamiento de Estudios y Asesorías
Apoyos No Recuperables
- Aportaciones para Estudios y Asesorías
- Aportaciones para Proyectos
- Subvenciones para Proyectos
Contacto: fonadin@banobras.gob.mx
Sostenibilidad
Banobras pone a disposición de las personas interesadas, fichas de análisis de detección de prácticas de sostenibilidad en proyectos de infraestructura, de acuerdo con el marco metodológico “Atributos y Marco para la Infraestructura Sostenible” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su objetivo es destacar las prácticas sostenibles, fomentar su adopción en futuros proyectos y proporcionar información relevante para los inversionistas en sus dimensiones económica, medioambiental, social e institucional.
Para revisar los proyectos que ya cuentan con ficha de sostenibilidad, seleccionar en la sección de PROYECTOS la opción “CRITERIOS DE BÚSQUEDA>”, y ahí seleccionar “Con análisis de sostenibilidad”; abajo se mostrarán los proyectos que cuentan con ficha.
Además, Banobras ofrece una herramienta de análisis que presenta la relación potencial de los diferentes proyectos de infraestructura de la plataforma Proyectos México con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y sus metas. Dicho análisis comparativo facilita el uso de datos según diferentes criterios, como el impacto potencial de proyectos y sectores frente a metas de desarrollo nacional y global.
La comparación solo se realiza entre proyectos del mismo subsector. Para seleccionar y consultar Aquí.
La alineación de un proyecto con los ODS proporciona información del grado de enfoque en sostenibilidad; brinda una comparativa entre proyectos de un mismo sector y subsector y facilita la toma de decisiones sobre inversiones, mostrando la mayor y la menor alineación de los proyectos a los ODS.
En el caso del sector, se identifica 1 proyecto de la plataforma que cuenta con ficha de detección de prácticas de sostenibilidad, lo que permite conocer, entre otras cosas, los proyectos con más y mejores alineaciones a los ODS. Para mayor información, ingresar al aplicativo de Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Mayor alineación del sector:
- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
- ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Menor alineación del sector:
- ODS 13: Acción por el clima
- ODS 14: Vida submarina
- ODS 17: Alianzas para lograr objetivos
Redes de Alianzas
Banobras, a través de su aplicativo Redes de Alianzas, proporciona información sobre empresas participantes en procesos competitivos de contratación pública para proyectos de infraestructura en México, basada en fuentes oficiales como ComprasMX. Incluye detalles sobre montos de inversión, número de participaciones en licitaciones, proyectos adjudicados, consorcios, y asociaciones empresariales lo que permite al usuario identificar actores potenciales para el establecimiento de inversiones en el país.
Para consultar los proyectos que cuentan con información de las empresas participantes, seleccionar en la sección de PROYECTOS la opción “CRITERIOS DE BÚSQUEDA>”, y ahí seleccionar al final de los criterios “Con empresas postulantes”.
En el aplicativo, se pueden consultar sobre el sector:
- 1 proyecto
- 11 empresas
- 2 consorcios
- 1 Proyectos
- 11 Empresas
- 2 Consorcios
Documentos de consulta:
Esta sección ofrece documentos, informes y reportes con información técnica, estadística y normativa sobre el sector:
Comunicados oficiales:
2026
- 18/05/2026 DOF: PROGRAMA Nacional de Espectro Radioeléctrico 2026-2030.
- 13/04/2026 DOF: ACUERDO mediante el cual el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprueba la modificación del Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2026.
- 06/01/2026 DOF: AVISO por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrán consultarse las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Fondo Nacional de Infraestructura.
- 06/01/2026 DOF: ACUERDO mediante el cual el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprueba y emite el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2026.
2025
- 17/12/2025 DOF: ACUERDO por el que se emite la Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública Federal.
- 25/11/2025 DOF: DECRETO por el que se expide el Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
- 19/11/2025 PRESIDENCIA: Presidenta Claudia Sheinbaum presenta Clúster Nacional y Centro Mexicano de Supercómputo para hacer de México una potencia científica
- 16/10/2025 DOF: ACUERDO por el que se aprueba el Programa Institucional del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 2025-2030.
- 19/09/2025 DOF: Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030.
- 16/07/2025 DOF: DECRETO por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiofusión y se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión
- 14/05/2025 Presidencia de la República: La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene como objetivo conectar a 15 millones de mexicanos sin acceso a internet
- 21/04/2025 Gobierno de México: Presidenta envía al Congreso Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos que facilita la transformación digital del país
- 13/03/2025 ATDT: Presidenta Claudia Sheinbaum informa la reducción de 342 a 151 trámites federales; se publicará en DOF.
- 24/01/2025 DOF: Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
2024
- 20/12/2024 DOF: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica.
- 28/11/2024 DOF: Decreto por el que se reforman, adicional y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- 18/09/2024 DOF: ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica diversas disposiciones de los Lineamientos para la entrega, inscripción y consulta de información para la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura 2024.
- 05/12/2026 DOF: PROGRAMA Nacional de Espectro Radioeléctrico 2022-2024.
Información adicional:
2024
- IFT: Pronósticos de los Servicios de Telecomunicaciones 2023-2024.
- PROMTEL: Informe de Avances y Resultados 2023-2024 del Programa Institucional de PROMTEL
- PROFECO: Lo que debo saber de los servicios de telecomunicaciones
- IFT: Guía práctica para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones 2024
- SICT: Avances y Resultados del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
- SICT: Sexto Informe de Labores 2023-2024
