Pemex coloca el bono en euros más grande en la historia de los mercados emergentes
14 de febrero de 2017.
- Ante el entorno de volatilidad internacional, Petróleos Mexicanos fortalece su presencia en el mercado europeo con la emisión más grande en la historia de los mercados emergentes
- Pemex se consolida como emisor recurrente en el mercado de bonos europeos, reflejando la confianza de los inversionistas en la empresa y en México
- Pemex continúa diversificando sus fuentes de financiamiento en línea con la estrategia de su Programa Anual de Financiamiento 2017
Petróleos Mexicanos, como parte de su Programa Anual de Financiamiento 2017 y su estrategia para diversificar fuentes de financiamiento, colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4 mil 250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4.5, 7 y 11 años:
- 1,750 millones de euros con vencimiento en agosto de 2021, una tasa de rendimiento de 2.51% y un cupón de 2.50% ;
- 1,250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2024, una tasa de rendimiento de 3.84% y un cupón de 3.75%;
- 1,250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2028, una tasa de rendimiento de 4.98% y un cupón de 4.875%.
La operación registró una demanda aproximada de 18 mil millones de euros, equivalente a 4.2 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, entre otros. Los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.
Fuente: PEMEX
